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CFi.CN讯：数据显示，军工板块2026年二季度归母净利润达68.09亿元，环比大增86.20%，营收754.9亿元，环比增长42.37%，虽同比微降，但低基数下改善显著。上游电子(红外、元器件)和航发领域表现亮眼，Q2净利同比分别 70%和 27%，两机民用转化已开始反映在报表中。
近期机构研报指出，军工基本面仍处底部，但结构性机会明确。研报认为，红外设备受益于FPV无人机、枪瞄及夜视仪加速普及，订单可见度高；军贸板块营收创历史新高，船舶与出口业务稳健增长，成为当前最确定的业绩支点。
研报指出，AI 元器件、燃机/商发共链带来的维修保障增量，进一步加固航发企业盈利稳定性。相比传统内需承压，外贸与军转民正从概念落地为真实增长，这或是本轮军工行情的核心催化。
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